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Interface Générale Fobco

Le menu latéral donne accès aux différents modules de votre Fobco.

Produits

Le module Produits regroupe tout ce qui concerne vos bases produits et tarifs.

Les produits sont organisés par catalogues. Le catalogue général correspond à la base produit classique où vous pouvez créer tous types de produits par des fournisseurs différents. Les autres types de catalogues correspondent à une base produits par fournisseur.

Typiquement, vous avez un fournisseur X avec 5000 produits, vous créez le catalogue X et y stockez tous les produits. Vous pouvez alors mettre à jour simplement le catalogue à partir des fichiers de votre fournisseur, mais aussi renseigner des paramètres de gestion avancée type frais de port, calcul d'aide logistique, ...

Vous trouverez dans ce menu l'accès aux interfaces de chargement de vos bases produits ainsi que les mises à jour de prix.

Consultez la section dédiée pour en savoir plus sur les Gestion des produits.

Prospection

Cette section regroupe les outils relatifs à la prospection commerciale.

Consultez la section dédiée pour en savoir plus sur les Outils de prospection.

Portefeuilles

Vous permet d'accéder et gérer vos portefeuilles clients et prospects.

Dans Fobco, vos contacts sont d'abord découvertes, puis prospects et enfin clients.

Concepts clients - Prospects

Vous pouvez créer une fiche à partir de n'importe quel état. Mais l'évolution de la fiche vers les étapes suivantes n'est pas réversible.

A partir du statut Prospects, la fiche client a acccès à plus de modules et est capable de stocker plus d'informations :

  • Nombre de contacts jusqu'à 1000.
  • Nombre d'adresses jusqu'à 1000.
  • Possibilité de faire des devis et offres de prix (prix négociés).
  • Stockage de fichiers.
  • Prise de notes, suivi de l'activité sur la fiche client.
  • Liaison avec les sites e-commerce compatibles.
  • Informations légales et suivi des alertes judiciaires.
  • Réglages avancés (facturation, moyen de paiement, ...).

Activités

Retrouvez ici l'accès au module de suivi d'activités des commerciaux.

Le suivi d'activités regroupe l'activité déclarative des commerciaux sur les contacts clients (téléphones, visites-terrains, échanges emails), mais aussi les activités générées automatiquement par Fobco (envoi de devis, réception de commandes, ...).

A partir du rôle Manager, vous pouvez consulter l'activité des utilisateurs qui vous sont ratachés.

Les différents documents

Les menus suivants dépendent des modules actifs sur votre Fobco :

  • Devis : gestion, création de vos devis.
  • Prix marchés : gestion des offres de prix (prix négociés).
  • Commandes : Gestion des commandes.
  • Livraison : bon de livraison et autres.
  • Factures : gestion de la facturation.
  • Fournisseurs : commandes d'achat, répertoire fournisseurs.

Outils

Les différents outils Fobco, en fonction des modules actifs sur votre système, et en fonction de vos droits d'accès :

  • Carnet d'adresses : tous vos contacts au même endroit.
  • Exportation : accès à toutes les interfaces d'exportation des données Fobco, nécessite les droits explicites.
  • Importation : pour importer des données dans Fobco. Accès restreint.
  • Rapports et Etats : générer vos rapports et états financiers sur vos ventes (commandes) et factures.
  • Gestion des mails : consulter vos emails envoyés depuis Fobco.
  • Annonces légales : regroupent toutes les alertes judiciaires remontées sur vos clients. Un widget est aussi disponible sur le tableau de bord.
  • Erreurs : vue globale des erreurs détectées sur votre Fobco (erreurs EDI, envois de emails, ...).

Personnalisations

Pour toutes nouvelles installations de Fobco, cette section constitue la page d'accueil. L'option peut être activée ou désactivée en cliquant sur l'option en bas de la page.

Personnalisation option demarage

Recherche rapide

Moteur de recherches multiples : donne accès aux sous-moteurs de recherche de Fobco en utilisant un mot clé puis le terme cherché.

Par exemple, pour trouver le client DUPONT, vous devez taper client DUPONT

Le moteur de recherche vous affichera alors les résultats correspondants. Il n'est pas sensible à la case.

Vous pouvez rechercher un client, un devis, une commande, une facture. Mais aussi directement par le numéro de téléphone en tapant le mot clé tel.

Les différents mots clès sont accessibles via l'aide qui s'affiche en cliquant sur la zone "Recherche rapide".

Aide recherche rapide

Boutons actions

Bouton Role
action Bouton menu Actions contextuelles
bell Notifications / Alertes
crm Menu Suivi d’activités, le bouton n'est disponible que lorsque vous vous trouvez sur un fichier client ou un document
user Menu utilisateurs