Facturation & Gestion des factures
Cette section regroupe toutes les informations relatives à la facturation et à la gestion des factures.
Information
Cette section est en cours de mise à jour
Information importante
Les factures, comme tous les types de documents dans Fobco, ont un workflow pour indiquer l'étape ou se trouve le document.
Mais à la différence des autres documents, la facture à l'état Edition est considéré comme un brouillons, un bandeau Spécimen apparait sur le document correspondant. La facture ne deviens valide qu'une fois validée, et deviens en même temps non modifiable, ceci conformément à la réglementation.
Si vous avez une erreur sur une facture validée, vous devez créer un avoir de la facture, puis facturer de nouveau.
Facturation des commandes, devis
Pour en savoir plus sur la facturation de vos documents, consulter les sections dédiées suivantes:
Cas particuliers
Annulation d'un produit de la commande
Si un des produits de votre commande doit être annulé, par exemple pour une rupture d'approvisionnement, vous pouvez indiquer cette information directement dans la commande, puis qui sera reprise dans la facture correspondante.
Pour annuler un produit, vous devez ouvrier une commande qui est dans une étape du workflow avant Livrée. Sélectionner la ou les lignes en question et appuyer sur le bouton Annuler
Une fenêtre s'affiche pour vous demander de confirmer les produits et quantités à annulés sur la commande
Vous pouvez annuler toutes ou en partie les lignes, puis Enregistrer. Une nouvelle en dessous du produit annuler apparait pour indiquer le nombre de produit annulés.
Sur la facture, la ligne du produit sera afficher, puis suivi d'une ligne Annulation. Votre client aura donc bien l'information vis à vis de sa commande initiale.
Reprise produit avant facturation
La reprise produit diffère de l'annulation par le fait que la marchandise a été livrée mais refuser par le client. Si vous n'avez pas encore facturé la commande, vous pouvez effectuer une reprise de produit en utilisant le bouton Reprise.
La case à coché Perte permet d'indiqué que la reprise se traduit par une perte nette, le produit n'est pas revendable à un autre client, ni remboursable chez votre fournisseur.
Edition des factures
Pour en savoir plus sur l'édition des factures, consulter la section dédiée.
Création des avoirs
Pour en savoir plus sur la gestion des avoirs, consulter la section dédiée.
Saisie des règlements
Information
Cette section est en cours de mise à jour
Relance des factures
Information
Cette section est en cours de mise à jour
Exportations comptables
Information
Cette section est en cours de mise à jour