Création d'un nouveau devis

Création d'un devis vide

Dans Fobco, un devis doit être lié à un client. Pour créer un nouveau devis :

• Depuis le bouton action d'une fiche client (ou prospect), puis le bouton Devis.
• Depuis la section Documents d'une fiche client > Onglet Devis > bouton Nouveau devis.
• Depuis le menu Devis > Nouveau Devis.
• Depuis le bouton Nouveau en bas d'un devis du client.

Dans ces cas de figures, vous obtenez la page de création de devis.

Le bouton vous permettant de créer un devis n'apparaît que si vous avez complété les informations nécessaires :

Compte client: Vous devez renseigner le compte client pour pouvoir créer le devis. Si vous ne connaissez pas le code client, la case dispose d'un moteur de recherche.

Type: Pour choisir entre un devis et une cotation. Une cotation vous permet de déposer une offre de prix pour une liste de produits, sans total en bas de page. Les cotations ne sont pas comptabilisées dans le Pipeline Devis et les statistiques Devis.

Date: Date de début de validité du devis, sert aussi à calculer automatiquement la fin de validité en fonction de vos Réglages.

Catalogue: Pour choisir quel catalogue utiliser pour rechercher les produits et calculer les différents frais.

Disposition: Vous permet de choisir rapidement un modèle d'affichage (avec références, avec remises, ...). Il est possible de modifier la disposition ultérieurement depuis le devis.

Création d'un devis pour un nouveau client.

Si vous créez un devis pour un client existant, et que vous avez saisi le numéro de compte dans le champ Compte client, le bouton de création devis apparaît en vert.

Mais vous pouvez aussi créer directement un devis pour un nouveau client, sans avoir à créer la fiche client. Pour cela, il vous suffit de renseigner le nom du client dans la case Compte client, le bouton devient alors jaune.

Une fois validé, la page de création de compte client apparaît. Renseignez les différents éléments et validez la création.

Le compte client est alors créé en Prospect, puis le devis est créé automatiquement.

Création d'un devis par copie ou clonage

Fobco vous permet de copier ou cloner un devis existant. Le contenu du devis (toutes les références et quantités) et ses options sont alors copieés vers un nouveau devis :

• Clonage: copie du devis pour le même client, même destinataire, même adresses de facturation et livraison.
• Copie: copie le contenu du devis vers un autre client.

Important

Lors de la copie ou clonage du devis, les prix d'achat et de vente sont actualisés.

Pour effectuer une de ces actions, il faut utiliser un des boutons situés en bas à gauche du devis:

Bouton nouveau devis pour le compte client actif.

Bouton copier.

Bouton clonage.