Fiche client: Historique
Fobco est un outil professionnel, multiutilisateurs. Il est donc équipé de multiples mécanismes d'audit et de tracage afin de garantir la sécurité et la conformité à la règlementation (RGPD).
Cette section est accessible via le menu latéral (en bas a gauche) de la fiche client.
Présentation
Pour la partie fiche client, les différents évenement de création ou modifications sont automatiquement enregistés.
Par défaut, le module affiche les actions de Création, Modification et Suppression. Les actions de consultation sont disponibles en cliquant sur le filtre Consultation du menu Filtres avancés à gauche.
Afficher un type d'évenement
Pour choisir le type d'évenement à afficher, cliquer simplement sur le type dans le menu Filtres avancés à gauche.
Evenements d'editions
Fobco détecte automatiquement toutes modifications sur les élements de la fiche client. Cette section permet de visualiser quel élement à été modifié, par qui et quand. Mais aussi de visualiser ce qui a exactement été remplacer et par quoi.
Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez constater que l'utilisateur Commercial 04 à modifier la fiche contact CTS0000001 le 13 Octobre 2020 à 14:14. Les propriétés qui ont été modifiés sont:
- Le Prénom: Thomson a été remplacé par Démo
- Le Email: dupond.Thomson@dupondt.fra été remplacé par public@fobco.fr
- L'option Dest. des factures a été supprimé (Vide)
Information
Vous pouvez consulter la fiche contact CTS0000001 en cliquant directement dessus.
Evenements de consultation
Afin d'etre conforme avec la réglementation RGPD, Fobco enregistre tous les évenements de consultation des données clients. Vous pouvez ensuite les consulter en utilisant le filtre Consultation du menu Filtres avancés à gauche.
L'affichage des évenements de consultation se présente de 2 manières différentes:
- Les évenements du jour: chaque événement est affiché avec l'heure exacte.
- Les évenements des jours précédants: fobco regroupe les évenements sur la journée, les horaires ne sont donc plus affichés, mais un compteur x3 vous indique le nombre de consultations.
Rapport RGPD: droit à la consultation des données personnelles.
La réglementation RGPD implique un droit pour votre client, à la consultation des données personnelles que vous posseder sur lui. C'est à dire:
- L'ensemble des données pouvant contenir des données personnelles.
- Qui peux acceder à ces données
- Qui a consulter ces données.
- Historique des ventes
Note
Les données commerciales (information de marge, prix d'achats, ...) restent condidentielles.
Pour cela, Fobco met a disposition un Rapport données client.
Un rapport détaillé s'affiche que vous pouvez transmettre à votre client.
Conservation des données
Les données sont conservés durant une durée conforme à la réglementation, puis effacé automatiquement. Pour agir sur la durée de conservation des données, rendez vous dans les Réglages Système, section RGPD.
L'utilisateur Fobco est responsable de ces règles de gestion, qui doivent à la fois respecter:
- Le droit d'information du client: il doit pourvoir vous demander les données que vous posseder sur lui et qui les consultes.
- Le droit de vos utilisateurs: les données ne doivent pas etre conservés plus que nécessaire.