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Fiche client: Contacts

Le module contact vous permet de stocker toutes les informations (Nom, prénom, rôle, ...) des différents contact chez votre client. Pour y acceder, cliquer sur l'onglet Contacts dans la fiche client.

Note

Vous pouvez ajouter plusieurs contacts pour un même client, jusqu'a 1000 par fiche client.

Notions importantes:

  • Contact principal: le contact principal est votre interlocuteur privilégié chez le client.

  • Dest. des factures : Indique si le contact doit recevoir les factures du compte (Dest.), ou etre en copie (En copie) ou pas du tout.

  • Cases à cocher Privé: sur les élements pouvante rentrer dans le champs des données personnelles (téléphone, email), vous devez cocher la case Privé pour indiquer a Fobco si cela consitue une donnée personnel.

  • Toutes les modifications sont historisées, consulter la section Historique pour en savoir plus sur le sujet.

Présentation

Vos contacts s'affiche sous forme d'un listing.

fiche_client_contacts01.png

Vous pouvez trier par colonne en cliquant directement sur le nom de colonne. Un second clique change l'ordre de tri. Si la fiche comporte beaucoup de contact, il y aura une pagination pour naviger dedans (en bas à droite du tableau).

Le tableau contient les colonnes informatives suivantes:

  • Factu: indique si le contact est Dest. des factures.
  • Utilisations: vous indique le nombre de fois que le contact est utilisé dans vos documents pour vous permetre d'identifié les contacts inutiles.
  • Infos: la petite étoile indique si c'est le Contact principal.

Toutes les informations ne sont pas affichées dans le listing, pour acceder à tous les champs, consulter la fiche contact.

Consultation d'une fiche contact.

Cliquer le sur contact du listing pour ouvrir la fiche contact.

fiche_client_contacts02.png

Si vous avez un site E-commerce compatible activé, le fiche se sépare en deux partie:

  • A droite: les informations de base
  • A gauche: les informations relative au compte client sur le site E-commerce. Les champs varient en fonction du type de E-commerce.

Téléchargement du contact

Le bouton Télécharger sur la fiche contact vous permet de récuperer le contact au format VCF, format universel de transfert de contact entre logiciel et appareils.

Consulter les modifications

Le bouton Historique vous permet de consulter toutes les modifications faites sur ce contact.

fiche_client_contacts02.png

Consulter la section Historique pour en savoir plus sur le sujet.

Modification d'un contact

Vous pouvez modifier un contact en cliquant sur le bouton Modifier