Importations de clients
Fobco vous permet d'importer vos fichiers clients depuis un fichier CSV.
Le tableau ci-dessous regroupes les informations qui peuvent etre renseignés dans le fichier
Fichier client
Cient
| Champs | Description | Valeur types |
|---|---|---|
Client: Forme juridique |
Forme juridique du client en abrégé | SARL, SAS, SASU, ... |
Client: Commercial |
Nom du commercial responsable du compte. Le lien ce fait en utilisant le code tiers dans le compte utilisateur | Texte ou code |
Client: Tarif |
Colonne tarifaire du client, doit correspondre à un intitulé de tarifs dans Fobco | |
Client: Catégorie |
Catégorie du client, doit exister dans Fobco | |
Client: Activité |
Activité du client, doit exister dans Fobco | |
Client: Client / Prospect |
Indique si le client est ouvert ou prospect. Attention, un client ne peux pas redevenir un prospect ! | Les valeurs pour client client, clients, en compte, sinon = prospect |
Client: site web |
Site internet du client, usage informatif dans la fiche client. | |
Client: Ville |
Ville, peux etre renseigné automatiquement avec l'adresse principale du client. Favorisez l'usage de l'adresse. | |
Client: Code Postal |
Code postal, peux etre renseigné automatiquement avec l'adresse principale du client. | |
Client: Pays |
Pays, , peux etre renseigné automatiquement avec l'adresse principale du client. | |
Client: Abrégé |
Nom court du client pour l'adresse postale (et livraison) si la longeur est supérieur à 38 caractères | |
Client: Ref. Compte comptable |
Numéro de compte dans le plan comptable | 411xxxx |
Client: Réf. Compte eCommerce |
Code client sur la plateforme ecommerce pour permetre la liaison entre le compte Fobco. Un code unique par client | |
Client: SIRET |
SIRET du siege | |
Client: SIREN |
SIREN ou numéro d'immatriculation officiel | |
Client: NAPE |
Code Nape / Naf | |
Client: Encours autorise |
||
Client: Envoi dématérialisé |
Autorise l'envoi des factures en PDF | Par défaut actif, indiquer Oui pour activer. |
Client: Date de création |
Date de création / ouverture du compte client | Format JJ/MM/AAAA |
Client: bloqué |
Indique si le client est bloqué, il ne peux plus passer de commandes | indiquer Oui pour bloquer. |
Client: Champs personnalisé 1 |
||
Client: Champs personnalisé 2 |
||
Client: Commentaires |
Commentaire libre sur le client | |
Client: Banque domiciliation |
Code BIC de la banque | |
Client: Banque IBAN |
Code IBAN du client | |
Client: Régime de TVA |
Régime de calcul de la TVA, pour particuliers ou professionnel | 0: HT, 1: TTC, 2:Exonéré |
Client: Code mode de règlement |
(non utilisé) | |
Client: Délai de paiement en jour |
Nombre de jour pour le délai de paiement | (non utilisé) |
Client: Numéro de TVA |
Numéro de TVA intracommunautaire du client. Elle peux etre calculé à partir du SIREN. | |
Client: Réf. de contrat |
Réf de contrat avec le client | |
Client: Date de début du contrat |
Date du contrat | Format JJ/MM/AAAA |
Contact
Il s'agit du contact principal du client, les autres contacts peuvent etres ajouté via un fichier séparé.
| Champs | Description | Valeur types |
|---|---|---|
Contact: Nom |
Nom du contact | |
Contact: Prénom |
Prénom du contact | |
Contact: Genre |
Civilité du contact | M, Mme, Mlle |
Contact: e-Mail |
Adresse Email | |
Contact: Portable |
Numéro de téléphone portable | |
Contact: Téléphone |
Numéro de téléphone fixe | |
Contact: Fax |
Numéro de téléphone fax | |
Contact: Société |
Nom de la société, rempli automatiquement si vide avec la dénomination de la fiche client | |
Contact: Role / Poste |
Intitulé de poste du contact | |
Contact: Service / Département |
Intitulé de service du contact |
Adresse
Il s'agit de l'adresse principal du client, les autres adresses peuvent etres ajouté via un fichier séparé.
| Champs | Description | Valeur types |
|---|---|---|
Adresse: Référence |
Référence de l'adresse / ID pour le dédoublonnage | |
Adresse: Nom / Denomination |
Nom ou raison social du destinataire | |
Adresse: ligne 1 |
Ligne 1 de l'adresse sur 38 caractères | |
Adresse: ligne 2 |
Ligne 2 de l'adresse sur 38 caractères | |
Adresse: ligne 3 |
Ligne 3 de l'adresse sur 38 caractères | |
Adresse: Code Postal |
Code postal | Complete le champs Client: Code Postal si celui-ci est vide |
Adresse: Ville |
Ville | Complete le champs Client: Ville si celui-ci est vide |
Adresse: Pays |
Pays | Complete le champs Client: Pays si celui-ci est vide |
Adresse: Instructions de livraison |
Instruction a destniation du livreur | Horaires de livraison, code porte, ... |
Adresse: Contact livraison |
Nom de la personne pour la livraison | |
Adresse: Téléphone livraison |
Téléphone a usage uniquement de livraison | |
Adresse: Email livraison |
Email a usage uniquement de livraison |