Gestion des droits utilisateurs

Votre solution Fobco est conçue pour le travail d'équipe, elle intègre donc un ensemble de gestion d'accès et de droits pour chaque utilisateur.

Les droits sont organisés de la façon suivante :

Le niveau d'accès : détermine globalement les droits d'accès.
Les droits complémentaires : permettent d'ajouter des droits supplémentaires à un utilisateur.

Niveau d'accès

Afin de simplifier la gestion des droits, Fobco vous propose de choisir un niveau d'accès pour chaque utilisateur. Le niveau permet de déterminer automatiquement ce à quoi l'utilisateur pourra accéder ou non.

Pour modifier ou définir le niveau d'accès d'un utilisateur :

Ouvrez la gestion des utilisateurs via le Menu utilisateurs
Ouvrez la fiche utilisateur en cliquant sur la ligne de l'utilisateur en question.
Cliquez sur le bouton Modifier en bas à droite.

Vous pouvez alors modifier les informations de l’utilisateur.

Le champ Niveau d'accès vous permet de choisir le profil de droit parmi les profils suivants :

Aucun

Ce niveau permet à l'utilisateur de se connecter à votre Fobco. Mais seul le menu de recherche de produits est disponible.

!!! Pour empêcher la connexion d'un utilisateur, vous devez le désactiver.

Ce niveau est utilisé pour ouvrir des accès très spécifique à un utilisateur. Par exemple permettre seulement la consultation des factures, ou des bons de livraison.

Commercial simple

Ce niveau est spécialement conçu pour un commercial au sein d'une équipe structurée. L'utilisateur pourra :

Accéder à la base produits en consultation
Utiliser les outils de prospection
Créer des découvertes et prospects
Créer des devis et des offres de prix.
Consulter son portefeuille clients, leurs commandes et factures (en lecture seule).
Doit faire une demande d'ouverture de comptes qui sera validé par une personne avec les droits adéquats (manager, gestionnaire, ...).

Avec ce niveau, l'utilisateur ne voit que les comptes qui lui sont attribués. Cependant, l'option Accès aux portefeuilles sur la fiche utilisateur permet de modifier le niveau d'accès aux différents comptes clients de l'entreprise.

L'utilisateur doit aussi avoir un Responsable hiérarchique désigné dans Fobco.

Ce niveau permet de mettre en place les mécanismes de validation dans les devis, offres de prix et demandes d'ouvertures de comptes.

Manager

Ce niveau donne les accès du commercial, mais en tant que manager, une équipe lui est rattachée : Tous les utilisateurs pour qui il est désigné Responsable. Ce niveau permet d'accéder :

Aux portefeuilles clients des utilisateurs de son équipe.
Consulter les tableaux et indicateurs concernant son équipe.
Valider les demandes de son équipe (validation des devis, prix marchés, ...)
Consulter le suivi d'activité des utilisateurs de son équipe.

Gestionnaire commercial

Le gestionnaire commercial a un rôle de back-office. Il est là pour assurer le support des équipes commerciales et gérer les commandes, la facturation.

Il a donc accès aux fonctionnalités des niveaux précédents, mais aussi :

La gestion des produits et tarifs
La gestion des commandes (création, modification, validation)
La facturation
Certains réglages systèmes.

Dirigeant / Administrateur de l'entreprise

Le dirigeant est l'utilisateur avec le plus haut niveau d'accès dans l'entreprise. Il peut accéder à tous les documents et comptes clients.

Il possède en plus les droits spécifiques suivants :

L'exportation des données de l'entreprise
L'accès aux rapports financiers
Tous les réglages systèmes
La gestion des utilisateurs

Compte technique

Important

Il n'est pas possible de sélectionner ce niveau pour un utilisateur, celui-ci est réservé aux administrateurs Fobco.

Ce niveau donne accès à toutes les fonctions de Fobco, y compris aux outils de diagnostiques administrateurs.

Droits complémentaires

Pour modifier les droits complémentaires, dans la fiche utilisateur, cliquez sur le bouton Droits d'accès en dessous de l'image de profil de l'utilisateur.

Présentation de la fenêtre de sélection des droits.

Lorsque vous éditez les droits d'un utilisateur, Fobco indique les droits qui ne sont pas nécessaires de cocher pour l'utilisateur en fonction du profil, car l'utilisateur a déjà les accès. Ceux-ci apparaissent grisés avec l'étiquette Hérité sur la gauche.

Cliquez sur bouton Enregistre pour appliquer les droits.

Si l'utilisateur est connecté, il doit se déconnecter et se reconnecter pour que les droits s'appliquent.