Fiche client: Fichiers / GED

Cette section est accessible via le menu latéral (en bas a gauche) de la fiche client. Elle vous permet d'ajouter des fichiers à votre fiche client.

Présentation

• Sur la partie droite, vous retrouver les fichiers liés à cette fiche client.
• Sur la partie gauche, vous trouver un filtre rapide et la zone active pour ajouter de nouveau fichier.

Ajout de fichier

Pour ajouter un nouveau fichier, vous pouvez soit faire un clic sur la zone Ajout de fichier, une fenetre de sélection de fichier apparait alors. Vous pouvez aussi faire une action de glisser-déposer directement sur la zone.

Une fenetre de propriété de fichier s'ouvre si le chargement à réussi.

Les champs disponibles sont:

• Nom du fichier: Vous pouvez renonomez plusieurs fois le fichier, Fobco utilise un nom interne pour ne pas perdre l'information sur le fichier.
• Description: toutes informations que vous pouvez juger utile.
• Etat du fichier: Brouillon, actif, obsolète.

Cliquer sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder le fichier, Annuler pour annuler le chargement du fichier.

Gestion des fichiers

Pour obtenir des informations et détails sur un fichier, cliquer sur la ligne du fichier, la fenetre suivante apparait:

La fenetre de propriétés du fichier comporte les informations supplémentaires suivantes:

• Lié à: Vous indique les documents dans lequel le fichier est attaché.

Note

Vous pouvez joindre un fichier à un document, comme un devis. Le document est automatiquement join au devis.

• Révisions du fichier: Historique des versions. Vous pouvez remplacer le fichier par une version modifié, Fobco conserve toutes les versions du fichier.

• Bouton Télécharger : pour télécahrgement sur votre terminal le fichier actif.

• Bouton Partager; vous pouvez transmettre a vos client un lien pour télécharger directement le fichier de manière sécurisé. Consultez la section partage

Supprimer un fichier

Pour supprimer un fichier:

• Cliquer sur la ligne du fichier puis le bouton Supprimer.
• Sélectionner la ligne du ou des fichiers en cochant la ou les cases, puis appuyez sur le bouton Supprimer.

Partager un fichier

Fobco vous permet de partager un ficheir stocker dans votre fiche client directement, de facon sécurisé. Pour ce faire, Fobco génère un lien raccourci que vous pouvez transmettre a votre client.

Note

Fobco utilise sa propre plateforme de raccourciment de lien, aucune information est transmise a des services tiers afin de vous garantir la confidentialité maximun.

Pour cela, ouvrer la fenetre de propriétés du fichier, puis appuyez sur le bouton Partager. La fenetre de partage apparait.

Vous pouvez directement copier sur le lien pour ouvrir la page publique de téléchargement du fichier (version client finale).

Important

Toutes personne avec le lien peux acceder au fichier. Si vous voulez sécuriser plus, utiliser les options disponibles.

Pour afficher les options de paratge, cliquer sur le bouton options .

• Mot de passe: pour renforcer le partage, le mot de passe devient obligatoire pour télécharger le fichier.
• Usage unique: Le lien ne pourra etre utiliser qu'une seule fois (y compris si vous cliquer dessus), après quoi, un message Expirée sera affiché, le lien étant définitivement effacé.

• Redirection automatique: Quand l'utilisateur clique sur le lien, celui-ci est redirigé automatiquement vers la destination finale. Si vous désactivé cette option, une page d'information apparait pour donner le lien final.

Lorsque le client clique sur le lien, il obtiens la page de téléchargement suivante: