Edition de factures

Cette section traite des opérations et options disponibles lors de l'édition d'une facture.

Notions importantes

Les factures, comme tous les types de documents dans Fobco, ont un workflow pour indiquer l'étape où se trouve le document.

Mais à la différence des autres documents, la facture à l'état Edition est considérée comme un brouillon, un bandeau Spécimen apparaît sur le document correspondant. La facture ne devient valide qu'une fois validée, et devient en même temps non modifiable, ceci conformément à la réglementation.

Si vous avez une erreur sur une facture validée, vous devez créer un avoir de la facture, puis facturer de nouveau.

Présentation

L'édition de factures utilise la structure de l'interface d'édition de documents.

Aide

Consultez la documentation sur Interface d’Edition de documents pour en savoir plus sur l'utilisation de l'interface d'édition.

Réglages et options de la facture

Note

Selon le [Décret 2022-1299 du 7 octobre 2022, JO du 9], le numero de SIREN du client facturé est une mention obligatoire sur la facture. En savoir plus

Fobco vous affiche une alerte si ces informations ne sont pas renseignées sur la fiche client.

Description des champs spécifiques à la facture :

• Date de facturation: Date de création de la facture, non modifiable.
• Echéance: Date d'échéance calculée de la facture à partir des réglages du client (section Données comptables), modifiable en cliquant dessus.
• Commercial: Le nom du commerciale a qui attribuer la facture.
• Mode de règlement: Permet de choisir le mode de règlement, par défaut celui du réglage du client (section Données comptables), modifiable en cliquant dessus.
• Mode d'expédition: Expédition électronique (par email) ou par courrier postal.
• Mode de facturation: Rappel de la fréquence de facturation du client.
• Taxation: Régime de TVA du client (HT, TTC ou exonérée) et pays de taxation. Un clic dessus ouvre la fenêtre de taxation.

• Type de vente: Permet de modifier le type de vente concerné par votre document entre vente de biens, de services ou les deux. Cette mention est obligatoire.
• Options: Résumé des options sélectionnées pour le document imprimé (PDF). Permet d'ouvrir la fenêtre d'options :

Information

Les différentes options permettent de sélectionner ce que vous souhaitez afficher sur le document final (PDF). Une fois la facture validée, les options ne sont plus modifiables.

Adresse et destinataires

La partie droite du bloc d'informations est propre à la facturation.

• L'adresse n'apparaît plus comme un sélecteur, mais directement sous forme de texte. Celui-ci est modifiable tant que la facture est en Edition, mais plus une fois validée.

• Le bloc Destinataires e-mails vous permet de visualiser les personnes qui recevront le document par email. Par défaut, tous les contacts du client avec le champ Dest. des factures paramétré sont affichés ici. Pour modifier les destinataires seulement sur le document actif, cliquez sur le bouton modifier.

La fenêtre de sélection de destinataires vous permet de choisir, parmi le carnet d'adresse du client, les utilisateurs qui seront destinataires ou en copie de cette facture.

• Le champ Entête document vous permet d'ajouter un texte libre au début du corps de la facture.