Transmission du devis au client
Fobco vous propose plusieurs méthodes pour transmettre votre devis au client.
Par mail
Une fois votre devis validé, vous pouvez transmettre celui à votre client directement par mail en utilisant la messagerie intégrée à Fobco. Pour cela, utiliser le bouton .
Note
L'utilisation de la messagerie intégrée à Fobco nécessite le paramétrage d'un compte email.
Fobco prépare alors la version PDF du devis, puis vous ouvre la fenêtre contenant l'email pré-remplis pour votre client.
Vous pouvez alors, comme dans un :
- Ajouter / modifier les destinataires.
- Modifier l’objet du mail.
- Consulter la version PDF du document.
- Modifier le texte pré-rempli.
La signature est générée automatiquement à partir des éléments de votre profile. Pour les mentions et textes pré-remplis, ils sont modifiables depuis Réglages système, menu Mails automatiques.
Pour en savoir plus, consulter l'article dédié
Une fois transmis, le mail apparait dans l'onglet email dans le corps du document. Si une erreur se produit (mauvais destinataires, ...), le compteur de l'onglet passe en rouge.
Si vous avez ajouté des pièces jointes au document, elles seront ajoutées à l'email.
Note
Vous pouvez aussi récuperer l'email sous forme de fichier compatible avec les logiciels de messagerie courant (Outlook, ...) pour l'envoyer à partir de votre poste de travail. Pour cela, il faut modifier le réglage dans vos Options utilisateurs, puis Options emails.
Par messagerie instantanée
Fobco vous permet de transmettre votre devis rapidement en utilisant n'importe quel système de discussion ou sociale. Pour cela, le devis est rendu accessible sur un site web privé (nécessitant un URL codé), puis Fobco vous génère un URL court à transmette au client.
Note
Un url court est un url très court encodant un lien plus long. Lors de la saisie du lien par le client, celui-ci est décodé et le client est automatiquement redirigé vers l'url de destination.
Pour transmettre le devis validé, utiliser le bouton partager . S'ouvre alors la fenêtre de partage.
Cliquer sur le bouton Lien pour récupérer le lien court et voir les options de partage.
Par défault, les liens courts sont utilisables plusieurs fois, mais expires après 60 jours. Vous pouvez cependant changer des options avant de le transmettre en cliquant sur le bouton options.
- Ajouter un mot de passe: celui-ci sera nécessaire pour accéder au lien.
- Usage unique: Le lien court ne pourra servir qu'une seule fois.
- Redirection automatique: activé par défaut.
Lorsque votre client accède au devis via le Portail, l'information apparait dans l'entête du devis. Fobco vous indique alors le nombre de fois et la date et heure de la dernière consultation.
Impression Papier / PDF
Pour imprimer le document, utiliser simplement le bouton imprimer puis sélectionner le document que vous voulez imprimer.
Document en brouillon
Si votre devis est encore en brouillon, vous pouvez prévisualiser celui-ci, mais un filigrame s'ajoute au document.
- Prévisualiser Devis: Pour afficher le devis au format PDF avec un filigrame brouillon.
- Prévisualiser Cotation: a cotation est un devis sans totaux, pour fournir une liste de prix a votre client.
- Prévisualiser Catalogue personnalisé: Pour créer un mini-catalogue avec le devis. Consulter l'article Catalogue personnalisé.
Document validé
Le document validé vour permet de récuperer le document final.
- Devis: Pour obtenir le devis au format PDF.
- Cotation: La cotation est un devis sans totaux, pour fournir une liste de prix a votre client.
- Proforma: Pour fournir une facture Proforma a votre client.
- Catalogue personnalisé: Pour créer un mini-catalogue avec le devis. Consulter l'article Catalogue personnalisé.