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Ecran d’accueil : tableau de bord

Aspect global

L’écran d’accueil se compose en 3 parties :

  • Le menu
  • le tableau de bord
  • les indicateurs

Dashboard sections

Le tableau de bord

Sous forme de graphiques :

  • Sur les commandes (les ventes) : ces graphiques indiquent les ventes réalisées en temps réel. Ils sont fluctuants. Le suivi est dynamique. Ce sont des indicateurs avancés de l’activité de l’entreprise.
  • Sur les factures : les données sont fixes, comptables

Il peut y avoir un décalage des chiffres entre les commandes et la facturation car les commandes peuvent être facturées les mois suivants.

Personnalisation du tableau de bord

Il est possible de personnaliser le tableau de bord.

Dashboard widget

Cliquer sur le bouton réglages du dashboard puis dérouler le menu widgets disponibles afin de sélectionner les graphiques qui vous interessent.

Il est possible de les intervertir et de les supprimer.

Dashboard widget

Le pipeline devis

Pipeline devis

Permet de voir la liste des utilisateurs.

  • En préparation : devis en brouillon (c’est tout ce qui est réalisé)
  • A transmettre : devis en attente de contrôle et contrôlés (validés par la hiérarchie) mais pas encore envoyés aux clients.
  • Transmis : transmis au client mais pas encore indiqué si le devis a été accepté par le client
  • Acceptés : les devis qui ont été acceptés par les clients

Permet d’avoir le montant total des commerciaux par état, par commerciaux.