Fusion de comptes clients
Pour diverses raisons, vous pouvez être amené à fusionner 2 comptes clients. C'est-à-dire copier toutes les données du compte source vers le compte de destination, puis supprimer le compte source.
La fusion est possible entre deux comptes clients, un compte client et un compte prospect, deux comptes prospects.
Attention !
Cette opération n'est pas reversible !
Pour cela, depuis la Fiche client du compte que vous souhaitez supprimer, ouvrez le Menu Action. Puis recherchez dans les outils, le bouton Fusionner.
L’outil de fusion de fiche client s'affiche.
Vous devez sélectionner, via le champ Compte client à conserver, le compte vers lequel vous souhaitez déplacer les données et documents. Le champ dispose d'un moteur de recherche rapide des clients, vous pouvez taper le numéro ou le nom du client pour trouver.
Puis appuyez sur le bouton Confirmer. Une fenêtre de confirmation s'affichera pour valider la fusion.
Confirmer une seconde fois pour lancer la fusion. Une fois celle-ci terminée, une fenêtre récapitulative s'affiche.
Note
Cette opération peut durer plusieurs minutes si la fiche client comporte beaucoup de documents.