Portail client
Notre portail est destiné à faciliter la communication de documents et informations avec vos clients. Ils peuvent consulter et modifier leurs devis, voir les promotions en cours. Consulter, télécharger et payer les factures.
Le portail est sécurisé et convivial, et il permet d'accéder à toutes les données en toute sécurité et en toute confidentialité.
Le portail se compose de plusieurs parties, qui peuvent être activées ou non en fonction de vos choix.
Le paramètrage est accessible dans vos Réglages système Fobco, section portail client.
Le portail client ne remplace pas un site ecommerce, il n'y a pas d'accès anonyme possible. Pour s'y connecter, l'utilisateur doit être connu comme client dans vos bases.
Accès au portail
Le portail client est accessible depuis votre Fobco en ajoutant /portail/ à l'url de votre Fobco.
Vous pouvez configurer votre Fobco à forcer la redirection vers le portail en activant le réglage correspondant dans la configuration.
Les informations permettant à un utilisateur de se connecter sont stockées dans la fiche contact de chaque client.
L'adresse mail est renseignée par vos soins lors de la création ou modification de la fiche client.
Le mot de passe peut être défini à l'avance ou laisser vide. L'utilisateur devra alors utiliser l'option Mot de passe oublié pour le changer.
Page d'acceuil
Organisation et fonctionnnement de la page d'acceuil
1. Menu
Le menu dépend des options que vous avez activées dans le portail client. Plus il y a d'options activés (devis, commandes, factures, ...) plus le menu contient d'entrées.
2. Cartouche sur le client
Ce cartouche contient un résumé du client:
- Sa raison sociale
- Son adresse principale défini dans la fiche client
- Le contact actuellement connecté sur le compte.
3. Cartouche sur le commercial du compte
Ce cartouche contient la fiche contact du commercial rattaché à ce compte client.
4. Liste des documents en cours
Cette partie affiche les documents en cours en fonction des modules actifs dans le portail.
La notion de document en cours concerne:
- Pour les devis, ceux qui sont validés par le commercial et non encore transformés en commandes. Les devis en brouillons n'apparaissent pas dans cette liste.
- Pour les factures, seules les factures non réglées sont affichées.
5. Cartouche Service client
Le cartouche service client utilise les informations saisies dans vos réglages Fobco, section Général, puis Données de contacts publiques.
Consulter la section dédié de la configuration pour voir comment les modifier.
Module devis
Le module devis permet à votre client de consulter la liste des devis en cours.
Ne sont pas affichés dans cette section les devis en brouillons et périmés.